• Home
  • Financieel advies

Financieel advies

Nu lekker leven en later leuke dingen doen. Klinkt dat te mooi om waar te zijn? Onze financiële planning is dé manier om dit te kunnen regelen.

Samen brengen we uw huidige situatie in kaart. Daarnaast stellen we een uitgebreide beschrijving op van uw doelstellingen voor de toekomst. Hierdoor wordt inzichtelijk wat voor u de mogelijkheden zijn om uw leven financieel in te richten op de manier die u zich voorstelt.

Jaarlijks komen we bij elkaar en evalueren we de situatie. Wij tonen u uw huidige situatie en de ontwikkeling hiervan in de toekomst. Scenario’s die we hierbij bespreken, zijn:


  • werkloosheid
  • (eerder) stoppen met werken
  • (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid
  • overlijden

Wij laten ook zien of uw levensstijl in de toekomst nog te bekostigen is. Is dit niet het geval, dan bespreken we dit. Misschien vind u een soberder levensstijl prima. Wij helpen u dan met het realistisch inschatten van de kosten van zo’n levensstijl. We laten u ook zien wat het u kost om een ruimere levensstijl te regelen. Aan u de keuze.

Wilt u grip op uw financiële toekomst? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. De kosten hiervan zijn voor onze rekening.

Overige dienstverlening

Andere onderwerpen waarbij we u van dienst kunnen zijn:

  • Estate planning

Bij overlijden betalen de nabestaanden belasting aan de staat. Hoe is dat geregeld bij uw overlijden of dat van uw naasten? Betaalt u niet teveel belasting? Een goede estate planning voorkomt dat u of uw nabestaanden te veel belasting betalen.

  • Pensioenadvies

Wanneer u uw pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, komt uw pensioenpolis vrij. Wij kunnen u helpen deze pensioenpolis op de juiste wijze te gebruiken bij de aankoop van een uitkerende pensioenpolis.